被软禁在秘密宫殿里的最后一位Balhae国王子被暗杀了。这一死讯破灭了人民希望复兴国家的愿望。当这个消息传到反抗统治者的秘密地下组织时,战士们都被悲伤和绝望击垮了。但是就像传说中那样，这并不意味着Balhae人民已经走到了末路。前任Balhae国的官吏LIM Sun-ji想到了一个新的计划来拯救他们破灭的希望。他回想起Balhae国还有一位王子Daejunghyun。他14年前因为被牵连进一场政治风波而被流放到Joongwon。意识到这将是人民的新希望，LIM派女战士Yonsoha奉命去Joongwon不惜一切代价要在Tungusic族刺客破坏计划前找到王子。Yonsoha一路艰辛马不停蹄地赶到了Joongwon并且找到了Daejunghyun。在流亡的十几年里Daejunghyun是一个靠卖偷来的赃物为生的平民。因为经历了不得不面对的命运巨变和数十年的流亡生活，他不相任Yonsoha不相信她告诉他的一切。并且他坚信她是为了惩罚他在那场政治风波里的作为而被派来伤害他的，恐惧油然而生，所以他择逃跑。在逃离途中，他遇上了Tungusic族侵略者派来的Maeyoungok和他组织的一批刺客。幸运的是，在Yonsoha的帮助下，他艰难地死里逃生，然后决定随她一起返回Balhae国。
